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   周五亚盘，美元指数维持高位震荡。美元指数周四在触及两个半月高点100.36后回落，收于100.22，主要是对周三大涨的修正，同时美国公债收益率下降、油价也回落。有报道称沙特阿拉伯将通过阿曼提供更多原油船货，缓解了美国对伊战争期间的供应担忧，能源价格下跌也推动美元走软。

   主要货币走势分析

   美元：截止发稿，美元指数徘徊于100.226附近，美联储9月加息落地，官员持续释放鹰派言论，点阵图暗示年内仍有加息可能性，叠加美国消费数据展现韧性，10年期美债收益率高位运行，为本轮美元提供基本面支撑。不过连续上涨后多头获利盘逐步兑现，限制美元进一步冲高。当前市场博弈焦点放在后续美国通胀数据，若通胀回落不及预期，美元有望再度走强；若经济数据走弱，则美元承压回调。短期美元整体偏强，但波动率抬升，非美货币存在技术性反弹机会，交易需警惕美债收益率波动带来的快速行情。

   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1479附近，预计日内区间震荡可能性比较大。欧元区核心通胀回落节奏偏慢，中东原油涨价带来通胀反弹风险，欧洲央行官员表态偏中性，短期暂无加息计划。欧元区制造业持续低迷，经济复苏乏力，限制欧元上行空间。美联储鹰派表态拉大欧美利差，持续压制欧元。日图价格承压于MA20均线下方，上方面临前高1.1550一线阻力，暂时看震荡偏弱。4小时图多空拉锯，空头略占主导。激进者在1.1500下方做空，紧设止损，并寻求1.1430一线企稳反手做多机会。支撑位1.1420，阻力1.1500。

   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3361附近，预计日内震荡偏弱运行。英国8月通胀受能源价格抬升有所反弹，但国内经济复苏乏力，消费、地产数据持续走弱，英国央行维持利率不变，内部委员观点分歧。美联储鹰派决议推高美元和美债收益率，英美利差扩大压制英镑反弹空间。英镑反弹动力不足，日图持续运行短期均线下方，上方1.3460阻力压制明显。4小时震荡下行，反弹多为技术性修复。激进者反弹至1.3440附近做空，严格止损。支撑位1.3340，阻力1.3460。

   日元：截止发稿，美元/日元徘徊于156.123附近，预计日内宽幅震荡。日本央行完成加息，但行长植田和男表态偏鸽，暗示后续加息节奏缓慢，美日利差依旧维持高位，对日元形成压制。美联储鹰派决议推高美债收益率，进一步拉大两国利率差距。日本通胀小幅回落，国内经济复苏偏弱，限制央行持续收紧空间。市场持续警惕日本政府汇市干预风险。日线维持高位震荡，4小时多空快速切换。激进者156.80下方试空，跌破155.30顺势看空。支撑位155.30，阻力156.80。

   澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7113附近，预计日内区间震荡偏强。澳元属于商品货币，走势受铁矿石等大宗商品价格影响。澳洲就业数据偏强，劳动力市场韧性尚存，澳洲联储表态偏谨慎，不排除通胀反弹后重启加息，为澳元提供底部支撑。但美联储鹰派立场推高美债收益率，美澳利差走阔压制澳元上行空间，叠加国内需求偏弱，大宗商品缺乏持续上涨动力。日线低位小幅修复，上方0.7140存在强阻力。4小时震荡修复，多头小幅占优。激进者回踩0.7080企稳做多。支撑位0.7070，阻力0.7140。

   外汇市场消息汇总

   1、美国方面

   美联储9月FOMC加息落地后，多名投票委员继续释放偏鹰言论，强调美国通胀粘性较强，不能过早判定通胀回落趋势，不排除后续继续加息的可能性。美国零售销售数据小幅高于预期，显示国内消费韧性持续存在，进一步支撑高利率维持更长时间的市场预期。10年期美债收益率维持高位区间波动，美元多头情绪维持。但部分资金高位获利了结，限制美元进一步冲高。市场继续紧盯初请失业金、PCE通胀等后续数据，数据变化将重新定价美联储政策路径，美元指数短期维持高位震荡格局。

   2、欧洲方面

   欧元区最新通胀数据小幅回落，核心通胀下行速度慢于市场预期。欧洲央行官员表态偏中性，认为通胀虽有回落，但能源价格反弹带来新的上行风险，短期内不会开启降息，同时欧元区制造业持续低迷，经济衰退风险仍存。政策预期上市场仍定价年底存在降息可能性，欧美货币政策持续分化压制欧元反弹空间。欧元区经济基本面偏弱，限制欧元的上行弹性，欧元只能依托美元回调迎来阶段性修复，缺乏独立走强的基本面支撑，欧盘时段欧元维持区间震荡运行。

   3、澳大利亚方面

   澳洲最新就业数据好于预期，失业率小幅回落，劳动力市场保持韧性，市场下调澳洲联储年内降息预期，对澳元形成支撑。澳洲联储官员表态，通胀回落进程存在反复，若通胀反弹，不排除重启加息。澳元作为商品货币，走势受铁矿石、原油价格联动影响。全球大宗商品价格阶段性企稳，给澳元带来底部支撑。但强势美元依旧压制澳元上行空间，叠加中国经济复苏节奏偏弱，大宗商品需求预期没有明显改善，澳元反弹高度受限，整体维持偏弱区间震荡格局。

   机构观点

   1、嘉盛集团

   美联储鹰派基调短期难以逆转，美元指数整体维持偏强格局，非美货币反弹空间有限。欧元、英镑受自身经济拖累，难走出趋势性反弹。美元兑日元波动大幅放大，日本央行加息落地之后，市场博弈焦点转向美债收益率变化。交易上建议减少重仓单边交易，优先选择区间思路，消息面容易引发跳空行情，止损务必预留充足空间。

   2、IGMarkets

   当前外汇市场主线仍是美联储高利率周期，美债收益率高位是美元核心支撑。澳元短期受益于就业数据带来的预期修复，但只是阶段性行情，大宗商品需求偏弱限制上涨空间。欧系货币基本面偏弱，反弹仅为技术性修复，不建议追涨。整体市场波动率居高不下，交叉盘风险高于直盘货币，短线交易控制持仓时长。

   3、福汇FXCM

   短期美元多头仍有底气，但高位获利了结压力逐步增大，不要高位追多美元。日本央行加息落地，利空出尽效应短期存在，美元兑日元存在高位回调风险。欧元、英镑下方支撑较强，深度下跌空间有限，行情大概率维持区间来回震荡。建议交易者等待关键价位企稳信号再入场，规避盘中突发消息带来的快速扫损风险。

   4、CMCMarkets

   全球央行周期分化格局持续，美联储维持高利率，欧、英央行处于降息倒计时，日本央行缓慢退出负利率，不同货币走势分化会持续。中东地缘冲突持续扰动大宗商品，间接影响商品货币澳元、加元。接下来重点关注美国PCE通胀数据，该数据将显著影响美联储政策预期，可能打破当前汇市区间震荡格局。