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   周三亚盘，美元指数震荡偏强。美元指数周二上涨0.11%，收于100.52盘中一度创两个半月新高至100.69，油价波动使通胀前景变得不明朗；美国总统特朗普在联合国向记者表示，美国官员周二与伊朗代表团举行了“非常顺利”的三小时会晤。

   主要货币走势分析

   美元：截止发稿，美元指数徘徊于100.570附近，美联储多名官员持续释放鹰派言论，强调通胀粘性较强，年内保留再次加息空间，高利率将维持更长时间，带动10年期美债收益率维持高位，为美元提供利率支撑。美国就业与消费数据展现韧性，经济软着陆预期升温，利好美元资产吸引力。但连续上涨后美元多头存在获利了结压力，上行空间受限。技术面，美元指数依托短期均线运行，上方100.70存在阻力，下方100.30为短线支撑。今日重点关注美国PMI初值，数据强弱将直接影响利率预期，带动美元短线波动，消息面容易引发快速洗盘。

   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1446附近，预计日内区间震荡偏弱可能性比较大。欧元区制造业持续低迷，德国工业数据疲软，内需不足拖累经济复苏，限制欧央行进一步加息空间。欧央行官员表态分化，部分委员担忧能源通胀风险，但市场开始提前计价降息预期，美欧货币政策利差持续走阔，压制欧元反弹空间。原油回落缓解欧元区输入性通胀压力，为欧元提供有限底部支撑。日图承压于MA20均线下方，上方面临前高1.1510一线阻力，暂时看震荡偏弱。4小时图空头占据小幅优势，反弹抛压较重。激进者在1.1490下方做空，紧设止损，并寻求1.1380一线企稳反手做多机会。支撑位1.1420，阻力1.1510。

   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3339附近，预计日内窄幅区间震荡。英国8月CPI反弹，通胀粘性仍存，英国央行官员表态偏谨慎，保留加息可能性，一定程度托底英镑。但英国国内消费疲软，地产复苏乏力，经济增长动力不足，央行进一步加息空间有限。美元高位运行持续压制英镑反弹空间。日线在均线区间来回拉锯，多空分歧较大。4小时图多空反复博弈。激进者反弹1.2670附近试空，止损1.2710；回踩1.2560企稳可轻仓做多。支撑1.2600，阻力1.2685。

   日元：截止发稿，美元/日元徘徊于157.547附近，预计日内高位震荡。日本央行虽开启渐进加息，但收紧节奏偏慢，美日货币政策利差依旧偏高，套息交易持续支撑美元兑日元。日本财务省多次口头警示日元过度贬值，市场高度警惕外汇干预，成为多头最大隐患。美联储官员持续鹰派讲话，美债收益率高位运行，继续拉大两国利率差。日线高位震荡，RSI处于中性偏多区间。激进者反弹159.70附近做空，止损160.20；回踩157.80附近企稳做多。支撑158.40，阻力159.70。

   澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7111附近，预计日内震荡偏弱。澳洲联储官员提示通胀回落存在反复，保留加息选项，铁矿石价格韧性为澳元提供底部支撑。但全球制造业需求偏弱，叠加美元和美债收益率高位运行，压制澳元反弹空间。原油价格回落削弱商品货币多头情绪。日线承压短期均线下方。激进者反弹0.7140附近做空，止损0.7180；回踩0.7030企稳轻仓试多。支撑0.7070，阻力0.7140。

   外汇市场消息汇总

   1、美国方面

   美联储9月加息落地之后，本周多名FOMC票委持续发表公开讲话，整体基调偏鹰。多名官员强调美国通胀仍具备较强粘性，能源价格波动会带来通胀反弹风险，年内保留再次加息的可能性，市场需要推迟降息预期。美国就业与消费数据保持韧性，经济软着陆预期升温，支撑美联储维持限制性利率。美债10年期收益率维持高位震荡，美元指数受到利率预期支撑保持偏强运行。今日将继续跟踪美联储官员讲话，同时关注美国PMI初值数据，数据强弱会直接影响市场利率定价，带动美元与贵金属、外汇盘面波动，消息面容易引发短线快速洗盘行情。

   2、欧洲方面

   欧元区经济基本面持续分化，制造业PMI长期处于荣枯线下方，德国工业产出持续走弱，内需疲软压制欧元区经济复苏。欧央行官员近期表态分化，部分委员担忧原油输入性通胀风险，不排除继续维持紧缩政策；但也有官员认为经济下行压力加大，后续需要评估降息时机。市场下调欧央行持续加息预期，美欧货币政策利差持续走阔，压制欧元反弹空间。今日欧盘将公布欧元区PMI初值，同时欧央行官员将发表讲话，若经济数据继续走弱，欧元将进一步承压；如果通胀数据反弹，会短暂提振欧元，投资者需要重点留意数据带来的短期情绪冲击。

   3、澳大利亚方面

   澳洲联储官员最新表态称，通胀回落进程存在反复，原油等大宗商品价格波动存在推升国内物价风险，年内仍保留加息选项，为澳元提供底部支撑。澳大利亚铁矿石出口价格保持韧性，商品属性对澳元形成一定托底。但全球制造业需求偏弱，铁矿石远期需求预期不佳，叠加美元和美债收益率高位运行，限制澳元反弹高度。市场定价澳洲联储短期维持利率不变，后续加息概率偏低。今日无澳洲重磅经济数据，澳元走势更多跟随美元、大宗商品以及全球风险偏好波动。中东地缘缓和、原油价格回落，削弱商品货币多头情绪，澳元整体维持震荡偏弱格局。

   机构观点

   1、高盛

   美元短期维持偏强震荡格局，美联储鹰派讲话持续支撑美债收益率。但连续多日上涨之后，美元多头存在获利了结风险，单边上行空间有限。欧元、英镑等非美货币受本国经济基本面拖累，反弹力度偏弱，短期以区间震荡为主。美元兑日元高位风险凸显，日本干预预期随时可能升温，不建议高位追涨，交叉盘波动风险更大。商品货币澳元、加元走势高度绑定大宗商品价格，原油波动会带来联动行情，短线交易严格控制仓位。

   2、道明证券

   当前汇市主线仍是美联储利率预期，市场处于数据博弈阶段。今日欧美PMI数据是重要观察点，一旦经济数据明显走弱，市场降息预期会提前升温，打压美元。欧元区经济持续疲软，欧元中长期承压，短线反弹属于修复行情，持续性不强。英镑缺乏强驱动，维持区间震荡。美元兑日元波动幅度持续放大，容易出现快速跳空，交易务必预留充足止损空间。

   3、摩根大通

   全球外汇市场波动率维持高位，官员讲话、地缘消息容易诱发盘中洗盘，不建议重仓押注单边趋势。非美货币分化加剧，欧元基本面压力最大；日元受干预预期扰动最大；澳元作为商品货币，受原油、铁矿石价格联动影响。短线交易优先选择区间思路，反弹做空非美货币更占优，等待关键支撑企稳再考虑多单机会。

   4、巴克莱银行

   美欧利差继续支撑美元，但是美元进一步上行空间有限。市场对于美联储年内加息预期已经部分定价，后续需要更多通胀数据验证。若通胀回落，美元会迎来回调。当前非美货币整体处于弱势格局，但大幅下探空间有限，下方存在买盘支撑，今日大概率维持区间震荡，等待重磅数据催化新行情。