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   周四亚盘，美元指数维持高位震荡。美元指数周三上涨0.69%，收于99.63，盘中一度触及近两个半月新高至100.35，美联储将指标利率区间上调至3.75%至4.00%，美并暗示未来几个月将进一步提高借贷成本。

   主要货币走势分析

   美元：截止发稿，美元指数徘徊于100.260附近，凌晨美联储9月议息会议加息25基点，点阵图释放鹰派信号，暗示年内或再度加息，美债收益率大幅上行，显著推升美元吸引力。美国经济数据韧性较强，通胀粘性未消，市场大幅下调降息预期，美欧、美日利差再度走阔，利好美元。不过短期快速上涨后，多头存在获利了结压力，限制进一步上行空间。盘面日线站稳100关口，多头格局占优，但高位波动放大。日内重点关注美联储官员后续讲话，若表态偏鸽，美元或将迎来回调。消息面行情风险偏高，交易需严控仓位。

   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1468附近，预计日内震荡偏弱可能性比较大。欧央行虽完成加息，但欧元区制造业持续低迷，经济复苏乏力，限制欧元上行动能。中东地缘推升能源价格带来输入性通胀，令欧央行政策陷入两难。美欧利差持续走阔，美元走强压制欧元，盘面维持偏弱格局。日线价格回落，失守MA20均线，上方面临1.1575一线阻力，暂时看震荡偏空。4小时空头占主导，反弹抛压较重。激进者在1.1570下方做空，紧设止损，并寻求1.1460一线企稳反手做多机会。支撑位1.1460，阻力1.1575。

   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3382附近，预计日内宽幅震荡偏弱。英国8月通胀回升至3.1%，主要受油价上涨带动，核心通胀保持平稳，市场预期英国央行本次维持利率不变。英国经济复苏偏弱，地产与消费数据低迷，限制英镑反弹空间。美英利差发生反转，美元收益率抬升持续压制英镑。日线承压下行，RSI进入超卖区间，存在小幅修复需求。上方阻力1.3470，多头需要站稳该位置才能缓解下行压力。4小时空头格局为主，反弹以逢高做空思路为主。支撑位1.3380，阻力1.3470。

   日元：截止发稿，美元/日元徘徊于155.992附近，预计日内高位震荡。美联储昨晚释放鹰派决议，美债收益率上行，美日利差再度扩大，施压日元。市场静待日本央行货币政策决议，市场普遍预期本次加息25基点，但重点关注植田和男的后续政策指引。日本国内通胀小幅回落，经济复苏力度偏弱，限制央行持续收紧空间。日线维持多头结构，RSI靠近超买，追高风险加大。4小时多头占优，但高位随时出现获利了结。激进者回踩企稳轻仓做多，冲高滞涨可短线试空。支撑位155.30，阻力156.75。

   澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7088附近，预计日内区间震荡偏弱。作为商品货币，澳元走势高度关联铁矿石等大宗商品价格以及国内通胀。澳洲通胀仍存韧性，澳洲联储保留继续加息可能性，一定程度限制澳元下行空间。但美联储上调利率预期，美债收益率走高推升美元，叠加国内消费偏弱，澳元反弹乏力。日线价格回落至MA20下方，上方面临0.7140一线阻力，整体震荡偏弱。4小时空头占优，反弹抛压明显。激进者在0.7140下方做空，紧设止损，并寻求0.7060一线企稳反手做多机会。支撑位0.7060，阻力0.7140。

   外汇市场消息汇总

   1、美国方面

   美联储9月FOMC如期加息25bp，点阵图上调利率中枢，官员集体释放偏鹰言论，强调通胀粘性，不排除年内继续加息的可能性。10年期美债收益率维持高位运行，美元指数大幅反弹站稳100关口。美国零售销售、初请失业金数据陆续公布，经济数据继续验证美国经济韧性。债券市场重新定价利率路径，年内降息预期基本被市场抹去。美元受利率预期支撑获得买盘，但市场担忧高利率逐步压制后续经济动能，后期数据若走弱，美元存在获利了结回调风险，日内持续跟踪美国经济数据以及美联储官员后续公开讲话。

   2、欧洲方面

   欧洲央行此前完成加息，中东推升油价带来输入性通胀风险，欧元区通胀反弹风险抬升。但德国制造业PMI持续低迷，经济复苏乏力，限制欧元进一步走强。美欧利差再度扩大，欧元承受明显下行压力。欧央行管委会官员公开表态，提示能源涨价带来的通胀风险，但同时也警惕经济下行风险，后续政策依旧数据依赖。市场下调欧洲央行进一步加息的概率，欧元缺少独立上行动能，行情被动跟随美元波动，日内关注欧元区经济景气指数数据变化，评估欧元区经济前景。

   3、英国方面

   英国通胀受原油涨价出现粘性，市场保留英国央行维持高利率的预期。但英国地产、消费复苏偏弱，经济增长不均衡。英镑走势高度依赖美元强弱，自身驱动有限。机构提示，若能源价格持续上行，或将倒逼英国央行维持紧缩立场。但在经济疲软的背景下，进一步加息空间有限。英镑目前处于多空博弈阶段，美元走强对英镑形成直接压制，关注英国央行官员讲话，观察央行对于通胀与经济的权衡表态。

   机构观点

   1、荷兰国际ING

   美联储9月偏鹰决议已经重新定价全球利率预期，美元获得较强支撑，短期非美货币反弹空间有限。欧元受困于欧元区经济疲软，整体维持偏弱格局。日元方面，日本央行决议是本周关键，若加息力度不及市场预期，美元兑日元有望进一步冲高；如果释放强硬收紧信号，日元将迎来快速反弹。商品货币受原油价格支撑，跌幅会相对有限，建议以区间波段交易为主，消息行情下严格做好风控。

   2、道明证券

   美元短期具备韧性，但不建议高位追多美元，部分多头存在获利了结风险。欧元兑美元下方重点观察1.1460支撑，若有效跌破，下行空间进一步打开；英镑兑美元超跌之后存在技术性修复机会，但修复高度有限。原油高位为加元提供托底，美元兑加元大幅单边上涨难度较大。交易上减少重仓押注，等待关键数据落地之后再调整头寸。

   3、摩根大通

   美联储高利率维持更长时间的表态，是当前外汇市场核心主线。美债收益率高位运行继续利好美元。欧元、英镑等欧系货币基本面偏弱，容易受到美元波动冲击。日本央行决议将引发日元剧烈波动，交叉盘波动率会显著抬升，需要警惕跳空、滑点风险。在全球不确定性较高的环境中，优先控制仓位，不要盲目抄底非美货币。

   4、美国银行

   短期美元偏强，但中期上行空间不宜过度高估。后续美国经济、通胀数据如果出现降温，美元会迎来回调。当前非美货币普遍承压，但部分货币已经计价较多利空。建议投资者不要一味单边看空非美，重点关注关键支撑位得失，等待基本面信号进一步确认。